1.1 影戏：从西洋到中国 1.2 影戏：从纪录到叙事 1.3 影戏：从误读到接纳 2.1 郑正秋的家庭伦理情节剧 2.2 左翼电影风云榜 2.3 费穆和他的《小城之春》 3.1 电影市场的初步繁荣 3.2 两次“三足鼎立” 3.3 “孤岛”上海的电影梦 3.4 昆仑与文华 4.1 武侠与神怪 4.2 民间与古典 4.3 都市与爱情 5.1 星光乍现：殷明珠、严珊珊、王汉伦 5.2.1 胡蝶 5.2.2 阮玲玉 5.3.1 王人美与金焰 5.3.2 黎莉莉 5.3.3 赵丹 5.3.4 石挥 5.3.5 陈云裳 5.3.6 上官云珠 6.1 早期中国电影的历史价值 6.2 早期中国电影的伦理价值 6.3 早期中国电影的批判价值 7.1 好莱坞是早期中国电影市场的主流 7.2 好莱坞电影的艺术影响 7.3 好莱坞电影的产业影响 8.1 学校 8.2 剧团 8.3 传媒 9.1.1 《劳工之爱情》（上） 9.1.2 《劳工之爱情》（下） 9.2.1 《马路天使》（上） 9.2.2 《马路天使》（下） 9.3.1 《一江春水向东流》（上） 9.3.2 《一江春水向东流》（下） 9.4.1 《太太万岁》（上） 9.4.2 《太太万岁》（下） 9.5.1 《哀乐中年》（上） 9.5.2 《哀乐中年》（下） 9.6.1 《小城之春》（上） 9.6.2 《小城之春》（下） 9.7 那些时光、那些故事、那些人（结束语）